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王荷碞 理財顧問
CFP® 國際認證高級理財 規劃顧問
【學歷】
雲科企業管理研究所
逢甲財經法律研究所
逢甲金融博士
【專業證照】
• CFP 國際認證高級理財規劃顧問(台灣，大陸)
• RFA退休理財規劃顧問
• 人身、財產、外幣、投資型保險證照
• 理財規劃師、證券商業務員
• 信託、投信投顧相關法規乙科證照
• ISO64、67，永續管理、碳管理、BSI企業減碳淨零策略規劃師
• 永續發展基礎能力測驗(證基會通過)
• 社保、勞資師(中華勞資事務基金會)
• 中華民國仲裁協會調解人(勞資)
【經歷】
• 上勤理財規劃顧問股份有限公司 副理
• 靜宜大學金融系進行授課，主題涵蓋財務、投資等
• 南山人壽講師，專注於稅務規劃、行銷策略與陌生拜訪技巧。
• 勞動部講師，教授ESG課程，包括ISO-14064碳排放管理等專題。
• 累積授課學員超過200人
• 因為股市，出社會3年就獲得人生第一棟房子
【服務項目】
【財務規劃與投資策略】
• 勞保如何早退多領
• 有效提升最少4倍的儲蓄率
• 建立投資規劃
• 建立穩定增值的財務系統
• 如何製作屬於自己的財務報告書
【風險規劃】
• 大關鍵教你檢查保障是否到位
• 資產傳承的隱形地雷
【稅務規劃】
• 收入、租金、股利等收入的正確申報方式
• 小資族如何善用投資，而能更省稅的方法
• 高所得者如何省下28%股利課稅
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